COMPANY MERGERS AND ACQUISITIONS
M&A 企业并购
WHY US · 为什么是我们
把跨境 M&A 做成"可控的端到端交易"
为全球投资人、产业方、跨国企业提供日本 M&A 项目筛选 · 企业评估 · 尽职调查 · 交易协调 · 并购后整合运营的全周期服务。
日本是全球企业并购最活跃的成熟市场之一，中小企业"事业承継"问题持续释放大量优质标的。我们以本土合作网络 + 跨境架构能力 + 多语种谈判，让全球客户以可控成本获得真实交易价值。
核心服务承诺
1 名交易顾问 + 1 名跨境律师 + 1 名注册税务师 + 1 名多语种翻译 + 1 名整合运营负责人。从接触到整合，全流程可追溯。
服务覆盖 · 标的 / 评估 / 交易 / 整合
SERVICE FRAMEWORK
从接触到整合运营 · 六位一体服务
把跨境的标的筛选、价值评估、尽职调查、交易协调、整合运营打包为可交付的标准化流程。
01 · SOURCING
项目筛选
按行业、规模、地域、估值区间提供 3-5 个候选标的包，含项目简介、估值依据、转让原因与预期。
02 · VALUATION
企业评估
基于 DCF / 同业可比 / 资产基础三种方法的多重估值，输出书面报告与谈判锚点。
03 · DUE DILIGENCE
尽职调查
财务、税务、法务、HR、合规、IP 六维尽调，揭示风险点与缓释方案，输出书面报告。
04 · DEAL COORDINATION
交易协调
SPA / DA / SHA 等交易文件起草、谈判组织、多语种翻译陪同、监管申报与外汇登记。
05 · INTEGRATION
并购后整合
股权过户、人员留任、ERP 对接、品牌延续、供应商与客户关系稳定过渡。
06 · GROWTH
长期增长支持
整合后 6-12 个月的运营优化、追加资本注入、二次并购与退出路径规划。
PARTNER NETWORK · 案例来源
日本 M&A 主要合作机构网络
以下机构为日本 M&A 市场的核心合作方，覆盖中小企业的"事业承継"与跨境并购全周期。
A · M&A INTERMEDIARIES
M&A 中介机构
PRIMARY SOURCING PARTNERS
- 株式会社 日本 M&A 中心
- M&A + ヤピル パートナーズ
- 株式会社 M&A 总合研究所
- 株式会社 トランジ（TRANBI）
- 株式会社 バトンズ（Batonz）
B · FINANCIAL & PROFESSIONAL
金融与专业人士
FINANCIAL & PROFESSIONAL ADVISORS
- 四大银行（融资 / 介绍型业务）
- 地方银行（区域性 M&A 介绍）
- 信用金库 / 组合
- 士业（律师 / 公认会计士）
EXPERT PANEL · 支援专家
亚太国际仲裁院 · 跨国争议解决
亚太国际仲裁院（Asia Pacific International Arbitration Chamber）是支持跨境并购与商事争议解决的国际化专业机构。
使命：提供高效、优质的国际化仲裁与调解服务，为亚太地区乃至全球的商主体解决跨境商事争议，构建稳定、合理的亚太国际经济新秩序。
愿景：成为亚太地区权威的争议解决机构，通过专业、中立、灵活的仲裁服务，促进区域经济一体化与商事合作的稳定发展。
EXPERT NETWORK
多领域支援专家
DIVERSE PROFESSIONALS
- 跨境并购律师（多语种）
- 日本注册税务师 / 公认会计士
- 事业承継专家
- 产业顾问（医疗 / IT / 餐饮 / 不动产 / 制造）
- PE / VC 基金代表
CASE 01 · 案件概要
典型 M&A 案例 · 中古车销售事业转让
以下为日本典型 M&A 案例的结构化展示，所有数据均按行业通用情况整理，仅作参考说明。
BUSINESS SUMMARY · 001
事业概要
- 创业 20 年以上，以进口车销售为中心。
- 顾客基础稳定，提供新车/二手车销售、车检、维修、登记等综合服务。
- 在カーセンサー・グーネット等网络平台投放广告，结合老客户置换业务。
- 位于国道沿线，周边环境良好、停车便利。
- 约 300 名长期信任的优质客户。
- 原经营者可配合半年至 1 年的交接过渡。
01 BUSINESS PROFILE
事业内容
- 业态：二手车销售 · 汽车维修
- 所在地：首都圈
- 事业形态：法人
- 设立年：50 年以上
02 TRANSFER TERMS
转让条件
- 方案：公司转让 / 事业转让
- 其他：转让后就任认可 · 一定交接（需）后退任
- 理由：成长战略 · 选择与集中 / 后继者不足 / 健康原因 / 体力极限等
03 CUSTOMERS & TEAM
客户与组织
- 主要客户：一般个人
- 主要供应商：汽车零部件厂商等
- 员工：正社员 · 契约社员 5 名 / 兼职 5 名
- 资质：汽车整备士 · 汽车检察员
- 强项：国道沿线优越位置 · 指定汽车整备业
DEAL TYPES · 交易类型
四种主要 M&A 交易结构
M&A 不是单一动作，而是4 种核心交易结构的组合。按客户目标、税务影响与时间表，为每一笔交易设计最适配的路径。
TYPE A
公司收购（株式譲渡）
收购全部或部分股权，承接公司全部资产、负债、合同与员工。日本市场最常见的 M&A 形式。
TYPE B
资产收购（事業譲渡）
选择性收购资产与业务，剥离风险负债。适合医疗、IP 驱动型业务。
TYPE C
吸收合并（合併）
两家公司合并为一家，适合集团内部重组或同业整合。
TYPE D
股权重组・增資
通过新发行股份引入战略投资人，无需变更经营权的增资引战模式。
DEAL FLOW · 交易流程
M&A 端到端七步流程
STEP 01
标的初筛
行业、规模、地域匹配，输出 3-5 个候选标的。
STEP 02
意向接触
多语种翻译陪同初次会面与意向书签署。
STEP 03
企业评估
财务、税务、法务、HR、IP 多维估值。
STEP 04
尽职调查
六维尽调 + 风险缓释方案输出。
STEP 05
交易文件
SPA / DA / SHA 起草与多轮谈判。
STEP 06
交割
监管申报 · 外汇登记 · 资金结算 · 股权过户。
STEP 07
整合运营
6-12 个月的整合优化 + 长期增长支持。
DUE DILIGENCE · 尽职调查
六维尽调 · 风险可见
跨境 M&A 的核心是"看得到真实"。我们围绕财务、税务、法务、HR、合规、IP六个维度建立尽调清单。
每个维度由持牌专业人士（注册税务师 / 律师 / 公认会计士 / 社労士）分工负责，输出可量化的风险评分与缓释建议。
MULTILINGUAL · 多语种谈判
日 / 英 / 中 / 韩 / 法 / 德 谈判陪同
跨境 M&A 的失败大多发生在语言与文化层面。我们配备持证同声传译与交替传译，覆盖 6 大主流语种。
不只是"翻得准"，更是把日本商业礼仪、企业文化、谈判节奏本地化处理，让全球客户在每轮谈判中占得先机。
INTEGRATION · 并购后整合
100 天计划 · 稳定过渡
交割不是终点，而是整合的起点。我们以100 天整合计划为核心方法论，覆盖人员留任、品牌延续、ERP 对接、供应链稳定、客户关系维护。
整合后 6-12 个月持续提供运营优化、追加资本注入、二次并购、退出路径等长期支持。
WHO IS IT FOR · 适合客户
四类典型 M&A 客户
USER 01
跨国产业方
希望在日本设立子公司或获取本土品牌、技术、渠道资源，以并购替代自建。
USER 02
PE / VC 基金
寻找日本标的进行控股型投资，5-7 年退出周期的私募基金。
USER 03
事业承继方
日本中小企业主希望退出经营，寻找可信赖的全球接盘方。
USER 04
家族办公室 / 高净值个人
通过日本不动产、温泉酒店、医疗机构的收购实现资产全球化配置。
FAQ · 常见问题
M&A 客户最关心的几个问题
以下问答整理自过往跨境 M&A 客户的实际咨询。
Q1 · 不懂日语也能完成 M&A 吗？
可以。我们配备日语母语交易顾问 + 多语种翻译陪同，从初次会面、意向书、SPA 谈判到交割全程不需要客户具备日语能力。
Q2 · 跨境资金如何进出日本？
我们提供合规的外汇登记与多币种结算方案（美元/欧元/人民币/日元），配套日本《外汇及外国贸易法》合规审查与申报。
Q3 · 整体周期大概多长？
从初次接触到交割，典型中小企业 M&A 项目 6-12 个月，复杂项目或大型并购可至 12-18 个月。
Q4 · 费用结构是怎样的？
通常为前期服务费 + 成功费（按交易金额比例）的双段式结构，具体按交易规模与复杂度在合同期前书面确认。
Q5 · 整合后支持有哪些？
100 天整合计划 + 6-12 个月运营优化 + 追加资本注入与二次并购对接，长期跟踪至退出。
本页面所列案例结构、流程、费用区间为常规参考，最终以正式协议为准。